Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...
Anxieuse, la princesse Suzette a peur de tout et peine à s'amuser. Petit Poilu tente de la rassurer. Une histoire sans paroles sur la manière de surmonter ses peurs.
Petit Poilu découvre une étrange planète sur laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les cheveux lisses.
