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Petit Poilu se retrouve par hasard au beau milieu d'une piste de cirque, en pleine représentation. Avec le clown Pignouf, il fait rire le public.

Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...

Petit Poilu découvre au bout d'un chemin une minuscule maison, et rencontre Madame Minuscule et sa chèvre Biquette Tagada.

Petit Poilu découvre le monde enneigé et féerique de Grinard et Bégu, deux petits écureuils. Si ces derniers se montrent au début très accueillants, Bégu laisse rapidement transparaître les signes d'un égoïsme certain. Une histoire sans paroles sur la soif de posséder, le plaisir de recevoir et la joie de donner. ­Electre 2022

Anxieuse, la princesse Suzette a peur de tout et peine à s'amuser. Petit Poilu tente de la rassurer. Une histoire sans paroles sur la manière de surmonter ses peurs.

Petit Poilu découvre une étrange planète sur laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les cheveux lisses.