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Elise, Gaston, François, Arnaud et André participent aux missions de sabotage avec d'autres maquisards. André y tombe amoureux de Maria et veut l'épouser. Lorsque François rentre annoncer la nouvelle, il ignore qu'Hervé et sa bande, des collaborationnistes, espionnent les ondes radio. Quand son père est arrêté par des soldats nazis, François cherche à prouver son innocence au plus vite.

Octobre 1942. Alors que l'étau se resserre autour du peuple juif et que les rafles débutent en France, la famille d'Edmond est arrêtée. Echappant de justesse aux policiers, le garçon demande de l'aide à ses amis du réseau Papillon, qui travaillent depuis peu au sabotage du réseau ferroviaire. Ensemble, ils tentent tout pour empêcher leur déportation.