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Les membres des forces de défense poursuivent leur entraînement pour être aptes face à la menace que représente la future génération de kaiju.

Dans le but d'anéantir les Forces de défense, les cinq kaijus créés par le n°9 prennent d'assaut la division Est. Venant au secours du lieutenant Shinonome, Kafka se remémore la promesse faite à Kikoru quelques jours plus tôt.

Équipé du modèle n° 10, la toute première arme kaiju dotée de sa conscience propre, Hoshina parvient non sans heurts à élever son potentiel de combat pour triompher de la meute de kaiju opposés à lui. Une bataille de gagnée, mais pas la guerre : au même moment, six giga-kaiju surgissent dans le secteur d'Ôizumi où se trouve Kafka. La situation prend une tournure catastrophique, mais un renfort inattendu entre en scène !

Alors que le directeur, Isao Shinomiya, semble sur le point de triompher du terrible Kaiju n° 9 au terme d'un combat titanesque, un étrange phénomène se produit... Dans un ultime effort, l'ennemi parvient finalement à atteindre son objectif en absorbant les pouvoirs du n° 2, puis tente de prendre la fuite. Mais c'est sans compter Kafka, Kikoru et Narumi qui ont accouru sur les lieux pour l'arrêter !

Après l'entraînement spécifique qu'il a suivi, voici venue l'heure pour Reno de prouver qu'il est véritablement apte à utiliser un modèle numéroté sur le terrain ! De son côté, Iharu bouillonne face à la progression fulgurante de son camarade mais un événement imprévu qui survient en plein combat va produire un déclic...

Tandis que Reno, tout premier candidat compatible avec le modèle n° 6, poursuit son entraînement, Kafka redouble d'efforts pour apprendre les techniques martiales de Hoshina. Dans le même temps, les Forces de Défense préparent leurs différentes unités et Narumi donne son feu vert à Kikoru pour qu'elle utilise le modèle n° 4, celui de sa mère. La nouvelle génération sera-t-elle parée à encaisser la nouvelle offensive du Kaiju n° 9 ?

Une nouvelle fois confronté à une attaque du Kaiju n° 9, Kafka ne parvient pas à se transformer. Rejoint par Kikoru, qui l'aide à faire face aux stratagèmes de l'ennemi, il finit par réaliser qu'une peur inconsciente le retient... Au même moment, une nouvelle menace surgit devant le commandant Narumi. Le n° 9 serait-il capable d'évoluer en cours de combat ?!

Démasqué et capturé par les Forces de Défense, qui le considèrent comme une menace, Kafka se trouve face au directeur Isao Shinomiya, venu en personne procéder à son exécution. Luttant sans relâche pour prouver sa nature d'être humain, Kafka perd malheureusement la maîtrise de son pouvoir face à la puissance du Kaiju n° 2. Parviendra-t-il à ramener le n° 8 sous contrôle avant qu'il soit trop tard ?!

Les membres des Forces de Défense repoussent un raid aérien sur la base de Tachikawa. Le vice-commandant Hoshina libère sa puissance maximale pour affronter le méga-kaiju qui dirige l'attaque. Le combat semble tourner à l'avantage du sabreur lorsqu'un changement inattendu se produit chez son adversaire. Le sixième sens de Kafka se met en alerte.

Enfant, Kafka Hibino rêvait d'intégrer les Forces de Défense pour combattre les kaiju, d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Adulte, il doit déchanter, jusqu'au jour où une créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine mi-kaiju, connue sous le nom de Kaiju n° 8

Tandis que la dernière épreuve de l'examen pour intégrer les forces de défense arrive à son terme, un mystérieux kaiju humanoïde ressuscite le principal monstre que Kikoru venait d'éliminer. Pour sauver cette dernière, Kafka n'a d'autre choix que de se transformer devant elle et ainsi de révéler son secret.

Pour sauver Ichikawa et Furuhashi des griffes d'un kaiju humanoïde, Kafka se métamorphose en Kaiju n° 8. L'intervention inopinée des forces de défense l'empêche d'achever son ennemi qui en profite pour s'enfuir. Kafka s'éclipse alors discrètement mais tombe nez à nez avec le vice-commandant Hoshina. Pour sauver Ichikawa et Furuhashi des griffes d'un kaiju humanoïde, Kafka se métamorphose en Kaiju n° 8. L'intervention inopinée des forces de défense l'empêche d'achever son ennemi qui en profite pour s'enfuir. Kafka s'éclipse alors discrètement mais tombe nez à nez avec le vice-commandant Hoshina.