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Boule et Bill profitent de balades à la campagne, en forêt et ailleurs pour profiter de l'air vivifiant en s'amusant.

Mordélia a pris le pouvoir et règne par la terreur après avoir emprisonné Ogénor et les anciens ministres. Zyzo, Alixe et leurs amis ont pris la fuite et se cachent dans les catacombes de Paris. Ils cherchent le labo Utopie pour découvrir les derniers secrets de Marie-Lune. Une ultime bataille se prépare.