Peggy Nille nous entraîne dans un tour du monde à la découverte d'architectures fantastiques : des cavernes, des maisons sous- marines, des cabanes dans les arbres, des cités de pierre.... Chacun des paysages s'agrandit encore grâce à deux rabats et devient le terrain de jeu idéal d'un cherche et trouve spectaculaire, en très grand format !
Tout va bien pour Kiyoshi, qui vit dans une maison de bois avec son papa et sa maman, jusqu'à ce que son papa tombe malade. Kiyoshi est prêt à tout pour aller chercher un remède qui le sauvera : sa quête l'emmènera dans le palais de l'empereur cruel, devant le dragon qui garde la source, elle lui apprendra qu'il ne faut pas se fier aux apparences.
Le vent a emporté la partition de Ticajou et de Nougatine. Les deux écureuils la cherchent et en chemin, ils découvrent de nouveaux instruments de musique : le xylophone, l'alto, le basson, la harpe, le tuba, la clarinette, etc.