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Tomas Bidarte, chef d'un cartel mexicain, a kidnappé Caddy, la fille du shérif Walt Longmire. Partant à sa recherche, ce dernier s'enfonce dans le désert mexicain, loin de tout et sans appui pour l'aider, ni de la part des autorités, ni des hispanophones. Armé de son Colt, le policier ne possède que sa rage et son intuition pour affronter cette organisation.

Tout juste rentré du Vietnam, le jeune adjoint Walt Longmire participe pour la première fois à l'excursion de l'Association des shérifs du Wyoming à bord du Western Star, train à vapeur légendaire de la conquête de l'Ouest. Une bonne occasion de resserrer les liens entre collègues en buvant du bourbon. Très vite, les langues se délient et Walt a vent de meurtres non-élucidés. Elément troublant, certains shérifs manifestent une mauvaise volonté évidente à répondre à ses questions. Walt ne se doute évidemment pas qu'il est sur le point de faire l'une des rencontres les plus dangereuses de sa vie. Et voilà que quarante ans plus tard, les échos de cette ancienne affaire résonnent de la plus terrifiante des manières.Dans cette nouvelle aventure où se télescope passé et présent révèle un jeune Walt Longmire plein de surprises.